Uzun süredir arkadaş olan Dylan ve Naida, uzun bir aranın sonunda Naida’nın evinde buluşurlar. Dylan uzun süredir göremediği eski sevgilisinin evine giderken o kadar heyecanlıdırki eve girdiğinde ne yapacağını bilemez. Uzun yıllar sonras eski sevgilisini gören Naide ise Dylanı görünce içinde bir şeyler kıpırdar ve o anki heyecan ile eski sevgilisinin salonda dudaklarına yapışarak öpmeye başlar. Kısa süren şehvetli öpüşmeler sonrasında eski sevgilisinin soyup sikini çıkartıp sakso çekmeye başlayan Naida daha fazla dayanamayıp bu sefer kendi sikini çıkartıp Dylana yalatmaya başlar. İzleyeceğiniz erotik trans konulu travesti porno filminde eski iki aşığın tekrardan bir araya geldiğinde birbirlerine dayanamayıp sevişmesini anlatmaktadır. İyi seyirler
